הצלחה לגיוס האג"ח של נכסים ובניין: ביקושים של מעל 850 מיליון ש"ח בשלב המוסדי

נכסים ובניין גייסה בשלב המוסדי כ-520 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט' (סדרה שקלית) בריבית של 4.15%
החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון ש"ח בשלב המוסדי
בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-850 מיליון ש"ח
החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך
תשלים את תהליך הגיוס
מר אדוארדו אלשטיין, יו"ר ומ"מ מנכ"ל נכסים ובניין אמר היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים בהצלחה עם ביקושים גבוהים בהיקף של מעל 850 מיליון ש"ח עבור סדרה ט' השקלית, במח"מ של כ-5.3 שנים ותשואה של 4.15%. תוצאה זו מהווה הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, איכות השוכרים ואסטרטגיית הצמיחה תוך שמירה על איתנות פיננסית לאורך זמן. תמורת ההנפקה בסך כ-520 מיליון ש"ח ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהמשך צמיחתה של החברה בארץ ובחו"ל."
במסגרת הגיוס הרחיבה החברה את סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-5.3 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2019-2029, בסכום של כ-520 מיליון ש"ח. התשואה השקלית שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 4.15%.
את הגיוס הובילה אפסילון חיתום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.