"היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב"

במסגרת המכרז הציבורי שנערך ביום ב' מניות חברת ישראכרט זכו לביקוש גבוה נוסף בהיקף של כ-300 מיליון ₪, ובסך הכל ביחד עם המכרז המוסדי הסתכמו הביקושים להנפקת ישראכרט להיקף כולל וחסר תקדים של כ-2.8 מיליארד ₪.

לאור הביקוש הגבוה החליט הבנק להפעיל את אופציית ההקצאה הנוספת (Green Shoe) ולמכור בסך הכל כ-65.2% ממניות חברת ישראכרט במחיר של 13.5 ₪ למנייה, המשקף שווי חברה של 2.7 מיליארד ₪ ומכפיל הון של 1.27.

עם השלמת הצעת המכר ימשיך הבנק להחזיק בכ-33% ממניות חברת ישראכרט. על פי חוק במצב זה ניתנת לבנק אורכה של שנה נוספת, באופן שהבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021.

טרם ההנפקה חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של 867 מיליון ₪ וכן שילמה לבנק הפועלים 456 מיליון ₪ תמורת מניות פועלים אקספרס.

אריק פינטו, מנכ"ל בנק הפועלים, אמר כי "היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בחברת ישראכרט, הן מצד המשקיעים המוסדיים והן מצדו של הציבור הרחב".