הבנקים מעדיפים לתת אשראי לעסקים גדולים – על חשבון הקטנים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת את סקירת האשראי השנתית על שנת 2022 ולרבעון הראשון של 2023. במסגרת הסקירה השנתית, בוחנת הסוכנות את מצב האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, תוך ניתוח לפי קבוצות גודל מפורטות יותר של עסקים זעירים (עם מחזור של עד 2 מלש"ח), עסקים קטנים (עם מחזור של 2-5, 5-10, 10-25 מלש"ח) ועסקים בינוניים (25-50, 50-100 מלש"ח), תוך השוואת חלקם היחסי באשראי לעומת עסקים גדולים.

מהסקירה עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים נכון לסוף 2022 ירד ל-40.5% מסך האשראי העסקי במערכת הבנקאות וברבעון הראשון של 2023 ירד ל-38.6%, לעומת 44% בסוף שנת 2021. יוסי עדס, מנהל תחום המימון בסוכנות, מציין כי "בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמת ירידה בחלקם של העסקים הקטנים בעוגת האשראי העסקי במשק, מגמה שהתחזקה בתחילת שנת 2023, וחלקם היום עומד על 38.6% בלבד, בעוד חלקם בתוצר דווקא עולה והוא עומד על כ-55%. יתכן וחלק מהמגמה בתקופה האחרונה נובעת מהעלייה בריבית, מה שהביא לירידה בביקושים לאשראי. עם זאת, בבדיקה שעשינו אנו רואים ששיעור העסקים שמתקשים לקבל אשראי עלה בשנת 2022 לעומת שנת 2021".

בסקר שביצעה הסוכנות עלה ששיעור העסקים שדיווחו על מחנק אשראי בשנת 2022 (דיווחו שלא קיבלו את המימון שהיו צריכים), עמד על 34%, לעומת 31% בשנת 2021. זאת לצד גידול בהיקף העסקים שקיבלו את מלא האשראי שביקשו, 48% בשנת 2022 לעומת 39% בשנת 2021.

במהלך שנת 2022 האשראי לעסקים קטנים ובינוניים גדל ב-8% – 21 מיליארד ₪ לעומת האשראי לעסקים גדולים שעלה ב-25% – 83 מיליארד ש"ח.

ברבעון הראשון של שנת 2023 האשראי לעסקים קטנים ובינוניים הצטמצם בהיקף של 1.7 מיליארד ₪, בעוד האשראי לעסקים גדולים עלה ב-31 מיליארד ש"ח.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023 בהשוואה לסוף 2019 (טרום הקורונה), האשראי לעסקים קטנים עלה בפחות מ- 10%, בעוד האשראי לעסקים בינוניים על בכ-30% והאשראי לעסקים גדולים עלה בלמעלה מ-70%. כך שהחלק של האשראי לעסקים גדולים ממשיך וגדל בשיעורים גדולים בעוד האשראי לעסקים זעירים כמעט ולא צמח.

בתחום עלויות האשראי – חלה עלייה משמעותית בעלויות הריבית, בעקבות העלאת הריבית במשק. עם זאת גם כאן ניתן לראות פערים גדולים בריביות (לצורך הסקירה, הריבית נמדדה כהכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי – הריבית בפועל להלוואות שעסקים מקבלים יכולה להיות שונה), בעוד עסקים גדולים (עם מחזור מעל 250 מיליון ₪) עם ריבית של 1.9%, הרי שעסקים עם מחזור של 5-10 מיליון ₪ הרי שהריבית עומדת על 5.8%.

בתחום האשראי החוץ בנקאי, ניתן לראות שמגמת הגידול המשיכה גם בשנת 2022, וסך האשראי החוץ בנקאי (של חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עמדה על כ-12.5 מיליארד ₪, גידול של 11% לעומת סוף 2021. כמו באשראי הבנקאי גם באשראי החוץ בנקאי היתה ירידה בהיקף האשראי ברבעון הראשון של 2023, ירידה של כחצי מיליארד ₪.

נעמי הימיין-רייש, מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינונים: "המשך המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בסך האשראי, ואף ירידה באשראי בפועל בתחילת השנה, מראה שנדרשת התערבות לקידום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. אנו פועלים במספר כלים לקדם את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ובכלל זה קידום אשראי חוץ בנקאי, כולל הכנסת גופים אלו לקרן בערבות מדינה ועוד. בימים אלו אנו בוחנים צעדים נוספים על מנת להקל על מחנק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים."